أفكار العملاء المحتملين للمستشارين الماليين
المحتوى
- هز شجرة الإحالة للعملاء
- العميل المحتمل من خلال استضافة حدث عميل
- كن خبيرًا
- عمل صداقات
- رعاية حدث أو جمعية خيرية
البحث عن عملاء جدد هو شريان الحياة لممارسة مالية صحية ومتنامية. معظم المستشارين الذين كانوا في العمل لبعض الوقت لديهم طرق مفضلة تعمل لجمهورهم المستهدف ، والسوق المحلية ، وتفضيلاتهم الشخصية ، ولكن من الجيد أن نشمر عن سواعدك وتجربة أنشطة التنقيب الجديدة بين الحين والآخر.
قمنا باستطلاع عدد قليل من المستشارين الماليين النشطين (وقمنا بمسح بعض أدلة المبيعات القديمة) وقمنا بتطوير قائمة بخمس أفكار للتنقيب لتنفس بعض الهواء النقي في قمع المبيعات الخاص بك.
هز شجرة الإحالة للعملاء
إنها الطريقة المجربة والحقيقية للاستفادة من شبكتك للحصول على عملاء محتملين مؤهلين قد يبحثون عن خدماتك. يعمل هذا بشكل أفضل عندما لا تتصل بشبكتك بانتظام للحصول على عملاء محتملين ولديك أفكار محددة في الاعتبار حول أنواع الإحالات التي تبحث عنها. بدلاً من إرسال استفسارات عامة ، فكر في تطوير قائمة محددة من العملاء المحتملين الذين ترغب في الاتصال بهم وطلب المقدمات ، أو إنشاء ملف شخصي مثالي للعملاء الذين تبحث عنهم (على سبيل المثال ، المديرين التنفيذيين للتكنولوجيا ، أو المنظمات غير الربحية ذات الحجم المحدد). خصص بعض الوقت لتوسيع شبكتك من خلال أنشطة الكنيسة أو المدرسة أو الأسرة.
العميل المحتمل من خلال استضافة حدث عميل
إن استضافة حدث تقدير غير رسمي للعملاء مع شريك استراتيجي كمتحدث هو طريقة رائعة لتوفير معلومات قيمة مع جلب عملاء محتملين جدد. قم بدعوة العملاء الأكثر قيمة (لقد قسمت كتابك ، أليس كذلك؟) واطلب منهم إحضار صديقين قد يكونا مهتمين بالموضوع. يمكن أن تتراوح المواضيع من تخطيط التقاعد ومدخرات الكلية إلى العطاء الخيري. ضع في اعتبارك أن تطلب من تاجر الجملة أو الشريك الاستراتيجي تقسيم تكلفة الحدث للحفاظ على التزامك المالي منخفضًا.
كن خبيرًا
الكل يريد العمل مع خبير يفهم احتياجاته الخاصة. ألق نظرة على كتابك وحدد ما تريد التركيز عليه وقم بتطوير استراتيجية تنقيب وخدمة تهدف إلى استهداف هذا المكان. أظهر مكانتك أنك تفهم احتياجاتهم ويمكن أن تقدم حلولًا مخصصة. هذا بالتأكيد أكثر تعقيدًا من الاتصال بالدولار ولكن يمكن أن يؤدي إلى فوائد هائلة لممارستك من حيث الإحالات والعملاء الجدد.
عمل صداقات
بناء شبكة قوية من شركاء التحالف والإحالة من خلال إقامة علاقات مع المحامين العقاريين ، محاسبين قانونيين ، ووكلاء تأمين. يمكن أن تكون هذه الصداقات طريقة رائعة لبيع الخدمات المشتركة وتقديم رعاية شاملة لعملائك. إذا كان لديك شركاء بالفعل ، فهل تحصل على ما يكفي من العملاء المحتملين منهم؟ فكر في تحديث علاقتك عن طريق اصطحابهم إلى الغداء أو منحهم فرصة التحدث في حدث عميل.
رعاية حدث أو جمعية خيرية
العلاقات المجتمعية مهمة ورعاية حدث محلي أو فريق رياضي للأطفال أو جمعية خيرية هي طريقة رائعة لإظهار أن عملك هو جزء من المجتمع مع زيادة ظهورك. اختر فرصة رعاية ستحصل على شعارك واسمك أمام السوق المستهدف.
على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في استهداف مستثمرات تحت سن الخمسين ، ففكر في رعاية فريق كرة قدم طفل لبناء علاقة مع أمهاتهم. احصل على شعارك على قمصانهم الرياضية وفكر في تقديم القهوة الساخنة والكعك في أيام اللعبة. ستصبح موضع تقدير لاهتمامك وسخائك - صفات رائعة لمستشار مالي.
قد يكون من الصعب إيجاد وقت للتنقيب عندما تكون مشغولاً بالعمل مع العملاء وإدارة ممارسة مشغولة. ومع ذلك ، إنها فكرة سيئة أن تتجاهل التنقيب تمامًا حتى لا تجد نفسك مرتفعًا وجافًا خلال شهر بطيء.
نأمل أن قدمنا لك بعض الأفكار (وقمنا بتحديث بعض الأفكار القديمة) للخروج من هناك والبدء في حشد بعض العملاء التجاريين الجدد. تذكر أنه مثل معظم الأنشطة التسويقية ، غالبًا ما تحقق إستراتيجية التنقيب أفضل نتائجها مع الوقت والصبر والاتساق.
